1943年，路东地区，日本人、国民党和共产党的军队对峙着，所有人都坚信自己会是这场战争的胜利者。

    杀手林济风带着自己的兄弟小蒲、老柳突然出现在日本人占据的茶镇，雷霆般的出手击杀日军指挥官寺内和小泽，而接替职务的日军指挥官山田也开始了血腥的反击。

    路东的平静被打破，而林济风则成为风暴的中心。

    游荡在路东寻找干掉山田机会的林济风立刻吸引了国军张先初以及八路军张伟的注意。作为抗日的力量，国军和八路都在对日战斗的时候和林济风有过短暂的合作，合作的战果是辉煌的。所有的势力都想将林济风这把锋利的军刀收归帐下，但享受刀口舔血生活的林济风不愿停留。直到八路军军医伊吉达出现在他的面前。

    没有人知道，伊吉达竟然是林济风失散多年的族人和指腹为婚的妻子。当年，在逃避日军抓捕的时候，两人阴差阳错地失散，这次失散在两个人的内心深处都留下了创伤。伊吉达是对林济风的不信任，而林济风则是深深的内疚之情——这种内疚是如此的强烈，成为他走上杀手这条有今天没明天道路的原因。当伊吉达再次出现，林济风决定留下，再不放开自己的亲人。

    从此，在八路军的部队中，出现了一个不协调的声音。一个永远跟着保护伊吉达的林济风，一个穿着八路军军装却没有任何军人之心的杀手。

    伊吉达的恋人，八路军骑兵队队长张伟接受了林济风的存在，他内心中充满了对这个和自己年龄相当的汉子的喜爱。他相信林济风最终会改变，会成为一个真正的八路军战士。他处处照顾林济风，让林济风参加了八路军的锄奸队，多次在林济风危难的时候出手帮助他。甚至在林济风破坏了八路军的军事部署的时刻，为了个人的恩怨反复刺杀山田和伪军头目李金堂的时候，为他提供支援。他为林济风争取机会，希望林济风加入骑兵队。而林济风也感受到了张伟的热情。他虽然经常因为和张伟的感情较量而盲动，但更多的时候，他还是利用自己杀手的本领帮助八路军。他帮助张伟找出隐藏在八路军驻地的奸细，在骑兵队被日军引入陷阱的关键时刻挺身而出；他帮助骑兵队盗来军马；在国共出现矛盾的时候，毅然出手消灭想要投降日军的国军高级军官。不管林济风自己承认与否，他已经是八路军的一份子了。

    伊吉达最终选择的林济风，而张伟却在林济风和伊吉达即将成婚的前夜倒在了国民党投降军队的手中。此时的林济风终于成熟了起来，放掉了个人的感情，承担起拯救整个路东抗日局势的战斗中。他巧妙稳住了国军的部队，支持共同抗日的军官掌权。不断打击日军和伪军的力量，最终在大反攻来临的时候，将老对手山田逼上了绝境。决死抵抗的山田抓住了林济风兄弟老柳的把柄，利用鸦片将老柳变成了自己的内奸。但大局已定，日本终于投降。

    孤立无援，不肯面对失败结局的山田，变成了杀手，他用无辜百姓的生命做筹码，要和林济风决死一战。为了不连累无辜，林济风接受了山田的挑战，两人在旷野决战。林济风的猎刀斩断了山田的日本骑兵军刀。刀子毕竟只是武器，决定刀子命运的是握刀的手，正义终将战胜邪恶。躲在一边的老柳开枪了，在大义面前，曾经的兄弟也会反目成仇。老柳死去，但重伤的林济风也倒在了伊吉达的怀中。